龙源电力获中国银河买入评级，风电承压，光伏高增
创始人
2024-08-30 11:32:56
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8月30日，龙源电力获中国银河买入评级，近一个月龙源电力获得3份研报关注。研报预计公司2024年至2026年将分别实现归母净利润63.27亿元、69.54亿元、76.19亿元。研报认为，集团资产注入叠加项目储备丰富支撑装机容量高增：一方面，公司在回A上市时集团承诺注入风电资产，2024年7月，公司发布公告称国家能源集团拟向公司注入新能源资产400万千瓦。而截至2023年末，国家能源集团的风电累计装机规模为6078万千瓦，是公司23年末装机容量的2.2倍，未来资产注入对公司装机规模的拉动值得期待。另一方面，公司自身项目储备丰富，在集团资产注入预期和自身项目储备丰富的加持下，我们预计公司未来新增装机有望维持在较高水平。风险提示：存在资源条件不及预期的风险；电价超预期下降的风险；新增装机不及预期的风险。
来源：金融界
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