金雷股份获国联证券买入评级，风电业务回暖显著，工业铸锻件发展可期
创始人
2024-09-03 15:33:32
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9月3日，金雷股份获国联证券买入评级，近一个月金雷股份获得2份研报关注。

研报预计公司2024-2026年营业收入分别为24.85亿元/31.73亿元/39.45亿元，同比分别+27.71%/+27.69%/+24.33%归母净利润分别为3.6亿元/6.0亿元/7.5亿元，同比增速分别为-13.24%/69.12%/24.29%。研报认为，风电业务块回暖显著，下半年增长可期。在行业建设进度相对缓慢的背景下，公司锻造业务与铸造业务均实现回暖。展望下半年，公司作为风电主轴龙头或率先受益，营收规模与盈利能力有望环比提升。近年来，公司深耕铸锻件业务，在行业竞争激烈的背景下实现工业铸锻件业务的逆势增长。展望未来，公司拟投建年产28万吨大型高端锻件的全流程生产能力，总投资额达26.5亿元，公司在锻造领域的生产能力及产品结构有望优化，进一步提升公司的盈利能力与竞争力。

风险提示：风电需求不及预期，扩产进度不及预期，原材料价格波动。

来源：金融界

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