截至2025年9月12日收盘，远达环保（600292）报收于14.07元，较上周的12.71元上涨10.7%。本周，远达环保9月12日盘中最高价报14.38元。9月9日盘中最低价报12.65元。远达环保当前最新总市值109.94亿元，在环境治理板块市值排名18/106，在两市A股市值排名1733/5153。

本周关注点

• 交易信息汇总：远达环保拟收购五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权，交易对价合计2,717,969.98万元。
• 交易信息汇总：本次交易构成重大资产重组及关联交易，尚需上交所审核通过及中国证监会注册。
• 业绩披露要点：交易完成后，2024年备考净利润由3,596.24万元增至88,516.62万元。
• 公司公告汇总：上交所并购重组审核委员会将于2025年9月17日召开会议审核本次交易。

远达环保拟发行股份及支付现金购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权，交易对价合计2,717,969.98万元，其中五凌电力100%股权作价2,426,734.20万元，长洲水电64.93%股权作价291,235.78万元。公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过50亿元，用于项目建设、支付现金对价及中介费用等。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。发行股份价格为6.55元/股。标的资产评估值以2024年10月31日为基准日，五凌电力采用资产基础法，长洲水电采用收益法作为最终定价方法。

股本股东变化

本次交易完成后，上市公司控股股东将变更为中国电力，实际控制人仍为国家电投集团。交易对方中国电力、广西公司、湘投国际已出具股份锁定承诺，锁定期分别为36个月或12个月。上市公司控股股东及董监高承诺在本次交易期间不减持股份。

业绩披露要点

本次交易将显著提升上市公司资产规模与盈利能力，2024年备考净利润由3,596.24万元增至88,516.62万元。2024年备考基本每股收益由0.05元增至0.20元。2023年因五凌电力亏损导致备考每股收益下降。标的公司五凌电力和长洲水电截至2024年底存在关联方非经营性资金占用金额分别约为25亿元和0.28亿元。

机构调研要点

预重组交易中，各置入和置出资产作价具有公允性或合规性，除尚未完成公开挂牌转让程序的清远佑昇外，预重组交易各方均签署了有效的股权转让协议。

五凌电力通过设立财产权信托发行科创票据融资，已按期兑付，不存在违约情形。

独立财务顾问认为交易定价公允，不存在损害中小股东利益情形。

本次交易有助于提升公司资产质量、促进转型，推动远达环保成为国家电投集团境内水电资产整合平台。

国家电投集团承诺在交易完成后3年内陆续注入其他水电资产。

公司公告汇总

远达环保第十届董事会第三十二次（临时）会议于2025年9月8日召开，审议通过《关于公司经理层2024年度考核评价结果和绩效奖金分配方案的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

公司收到上海证券交易所《审核问询函》后，已对《重组报告书》进行修订和完善，主要涉及协议补充、诉讼进展更新等内容，本次修订对重组方案无影响。

上交所并购重组审核委员会定于2025年9月17日召开第16次审议会议，审核公司本次交易申请。本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。

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