和讯投顾魏玉根：锂电、风电、光伏齐涨，发生了什么
创始人
2025-10-30 15:02:56
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10月30日，和讯投顾魏玉根表示，今天新能源的老三样一起上涨，光伏风电锂电池究竟怎么回事？这个景象好像只有在2021年的时候见过，其实他们每个板块的表现都有不同的逻辑的，那不同的逻辑就支撑了这个行业的景气度能够持续多久。我们一个一个的来说，首先锂电池这个板块主要是涨的磷酸铁锂电池，它主要是受储能市场的高景气，带动了锂电池这个板块的快速上涨，达到了一个供不应求的状态，所以相关的品种就开始涨价，前面已经反复给大家强调过了，那么光伏板块是因为反内卷率先受益的，当然是上游的硅料，已经开始涨价了，另外风电是怎么回事？风电这里是有强逻辑的，它已经不靠外部的这种反内卷的政策来执行了，靠市场的自发已经走出来了这个价格的底部，比如说风机整机的招标的价格已经率先迎来持续的反弹了，只要现在的价格能维持下去，那么整机企业的利润弹性是非常大的。另外还有相关的零部件企业也都有不同的逻辑，比如说塔筒这一块已经不在国内卷了，龙头企业已经开始率先走出海，去欧洲那边去了，欧洲的招标的价格毛利率是非常高的，所以它有100亿的在手订单在这里。
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