中泰证券指出，我国新能源全链条在全球能源转型中占据关键位置，光伏、风电、电池储能等环节保持技术领先且占据全球主要产能。AI带来的电力需求激增使新能源成为填补短期“电力缺口”的唯一选择，推动电力设备与储能行业的结构性成长机会。当前新能源领域部分细分行业出现严重价格战，政策通过“反内卷”治理重点优化光伏、电池、储能等环节的竞争格局，提升中国新能源材料在全球供应链中的集中度和议价权。电力设备领域，随着AI数据中心快速落地，电网升级、储能系统等方向具备长期成长逻辑，特别是能提供自发电+储能一体化解决方案的设备商有望受益。

创业板新能源ETF国泰（159387）跟踪的是创新能源指数（399266），单日涨跌幅达20%，该指数聚焦于新能源及相关产业链，从市场中选取涉及清洁能源生产、储能技术、智能电网等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源领域在技术创新和可持续发展方面表现突出的企业整体表现。

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