1月11日，和讯投顾姜琳琳表示，这个周末光伏圈消息炸锅，4月1号起出口退税直接清零。2024年12月1号刚把退税率从13%降到9%，如今一年多便彻底取消，上一次这么密集调整还是行业从补贴扶持转自主竞争之时，此次调整将改写光伏行业格局，这并非利空而是洗牌，原因主要有两个：一是行业内卷严重，我国光伏占全球80%份额，2025年前三个季度31家上市公司却合计亏损310多亿，主件卖给老外比国内还便宜，靠退税补贴支持海外能源转型难以长久，如今光伏已成熟垄断，取消退税可倒逼企业涨价夺回定价权；二是调控有章法，此次光伏退税直接清零，但电池有9个月缓冲期，4月到年底退税率先降到6%，2027年再清零，因电池关联储能和海外供应链，缓冲期是防止政策过猛带崩产业链。这背后是全球能源话语权争夺战，CES大会上芬兰donut lab推出全固态电池，能量密度、快充、循环次数三个参数全拉满且不依赖稀土，若欧美抢先量产，未来能源存储标准制定权将落入他人之手，光伏退税取消与固态电池竞争形成呼应。短期看，一季度会出现抢运潮，海外客户赶在4月1号前疯狂下单备货，拉动光伏排产、支撑价格；中长期看，行业洗牌会更残酷。当下核心要看三个硬指标：有无海外产能、有无硬核技术、能否转嫁成本，无品牌、无工厂只会打价格战的企业大概率被淘汰，手握BC电池、钙钛矿等新技术且已在海外建厂的龙头将抢占更多市场份额。能源争夺近在眼前，光伏退税取消是抢回定价权的开始，固态电池突破是能源战争信号，未来光伏机会在于突破竞争，内卷无出路。