过去一年，全球能源领域迎来深刻变革。可再生能源技术不断革新，成本大幅下降，使其在全球能源市场中的竞争力日益增强；传统能源面临挑战，但积极转型。能源格局多元化，可再生能源占比上升，消费重心转移。行业革新提速，储能、智能电网及数字化转型推动能源生产与管理效率提升。能源向新、向绿、向智发展的趋势愈发明显，为未来可持续发展奠定了基础。

我国新能源政策密集发布

引领绿色转型加速发展

2025年，新能源领域政策密集出台，为产业发展注入强劲动力。1月17日，分布式光伏领域迎来关键指导文件——《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规〔2025〕7号）发布，简化备案管理，鼓励多元投资主体参与，保障分布式光伏公平接入电网。2月8日，《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号）发布，新增新能源发电告别固定电价，全面进入市场化定价时代，同时取消新能源项目强制配置储能的前置条件，推动新能源电量全面进入现货市场。5月21日，《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》（发改能源〔2025〕650号）落地，为绿电直连发展提供核心政策。9月9日，《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》（发改价格﹝2025﹞1192号）出台，明确就近消纳项目的界定标准、费用承担方式和市场参与机制，推动新能源精细化管理。10月底，《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》（发改能源〔2025〕1360号）和《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》（国能发新能〔2025〕93号）接连发布，前者着重优化新能源开发结构与电网承载力，保障高效消纳，后者则鼓励新能源与多产业深度融合，推动技术创新与产业升级。数份政策文件协同发力，从不同角度为新能源产业的高质量发展提供了政策指引，推动新能源产业在技术创新、市场机制、产业协同等方面取得新突破。

全链条监管推动成品油流通高质量发展

成品油是关系国计民生的基础性和战略性资源，与国民经济运行和人民生产生活密切相关。为进一步健全成品油流通管理体系，推动成品油流通高质量发展，2025年1月27日，国务院办公厅印发《关于推动成品油流通高质量发展的意见》（以下简称《意见》），从完善制度、强化监管、转型发展等维度提出21条具体举措，明确完善成品油流通管理制度，健全成品油流通监管机制。《意见》的出台不仅是对成品油流通领域长期存在问题的回应，也标志着我国成品油流通领域从“规模扩张”转向“质量优先”的新阶段。9月1日开始施行的《成品油流通管理办法》（以下简称《办法》），充分落实《意见》文件精神，从完善管理制度、加强协同监管、促进转型发展等方面作出部署。《办法》的施行终结了自2020年以来我国成品油市场缺乏全国统一顶层管理制度的局面，通过明确规则、强化监管，推动市场从无序竞争向公平竞争、规范有序转型。

全球新能源发电量首超煤炭

中国能源绿色转型步伐加快

2025年，全球可再生能源发电量首次超过煤炭，成为全球最大的电力来源。据能源智库Ember的数据，2025年1～6月，全球可再生能源发电量达到5072太瓦时，占全球电力生产的34.3%，而煤炭发电量降至4896太瓦时，占比33.1%。中国在全球可再生能源增长中占据主导地位，贡献了全球新增太阳能装机容量的55%。2025年初，我国政府工作报告明确提出协同推进降碳、减污、扩绿与增长，加快经济社会发展全面绿色转型。2025年底，中央经济工作会议再次强调坚持“双碳”目标引领，推动经济社会全面绿色转型，即把节能减排、低碳发展和新型能源体系建设作为发展重点，为能源行业的可持续发展提供了清晰指引。据国家能源局数据，2025年，我国非化石能源消费比重将超额完成20%的目标任务。预计全年风电光伏新增装机约3.7亿千瓦，利用率保持在94%以上，风电光伏发电量约占全社会用电量的22%。

全球气候治理步伐坚定

中国宣布新一轮国家自主贡献目标

全球气候治理持续受到地缘政治紧张和经济利益博弈的深刻影响，这种制约在2025年的国际实践中尤为明显。美国退出《巴黎协定》并削减绿色补贴，大力支持化石能源发展。地缘政治冲突分散了国际社会在气候行动上的注意力与资源投入。欧洲虽然在气候目标上保持较高立场，但是政策重心逐渐向经济竞争与产业保护倾斜，导致对发展中国家转型支持力度下降。COP30在气候融资方面取得了显著进展，但是在化石燃料转型路线图和森林砍伐计划等关键议题上未能达成一致。在这一背景下，2025年9月24日，中国国家主席习近平在联合国气候变化峰会上宣布了中国新一轮国家自主贡献目标，标志着中国在应对气候变化领域迈出了重要一步。

AI赋能油气全产业链

数智化重塑产业未来

在2025年，全球人工智能应用加速落地，油气领域成为AI技术深度应用的关键场景。2025年初，以DeepSeek为代表的中国大模型迎来爆发式崛起，成为全球AI赛道的重要力量。2月，国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，强调国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期，推动AI技术在能源等关键领域的应用。9月8日，由国家发展改革委、国家能源局印发的《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》公布，提出到2027年，能源与人工智能融合创新体系初步构建，算力与电力协同发展根基不断夯实，人工智能赋能能源核心技术取得显著突破，5个以上专业大模型将在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应用等目标。中国石油积极落实国家数字化发展战略，大力实施“数智石油”战略举措，推进数智技术与能源产业深度融合、产业数智化与数智产业化协同发展，实现全产业链效率效能持续提升。

新修订的矿产资源法施行

促进矿业绿色高质量发展

2025年7月1日，新修订的《中华人民共和国矿产资源法》（以下简称《矿产资源法》）正式实施，对于规范矿产资源管理、促进矿业绿色高质量发展具有重要意义。此次修订是《矿产资源法》时隔29年后的首次大修，是自然资源法治建设史上的一个里程碑。新修订的《矿产资源法》在矿业用地、开采战略性矿产资源征收土地，探采“直通车”，矿业权收回补偿等方面实现了三大突破。一是对矿业用地作专门规定。二是确立探采“直通车”制度。三是建立矿业权收回补偿制度。此外，《矿产资源法》新修订版首次从法律上确立了探矿权和采矿权的市场化配置制度，明确矿业权应通过招标、拍卖、挂牌等竞争性方式进行出让，充分体现了市场在资源配置中起决定性作用。

党的二十届四中全会擘画

建设新型能源体系改革蓝图

2025年10月20日至23日召开的党的二十届四中全会，审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》。“能源强国”首次被写入五年规划，明确提出加快建设新型能源体系；持续提高新能源供给比重，推进化石能源安全可靠有序替代，着力构建新型电力系统，建设“能源强国”；坚持风光水核等多能并举，统筹就地消纳和外送，促进清洁能源高质量发展。氢能和核聚变能被列为未来产业，将成为新的经济增长点，加速从实验室走向规模化、产业化应用，为实现“双碳”目标注入动能。在中央经济工作会议上，“能源强国”被确认为明年经济工作的重点任务，会议提出为“能源强国”制定专项规划纲要，加快新型能源体系建设，扩大绿电应用。

向地球深部进军获重大突破

我国在地下万米发现油气显示

2025年2月20日，中国石油集团宣布：深地塔科1井于地下10910米处完钻，成为亚洲第一、世界第二垂深井。该井带回了我国首份万米岩芯，首次在全球陆地万米深层发现油气显示。这是我国继“深空”“深海”之后，在“深地”领域取得的又一重大进展。中国石油实施万米深地科探工程，是贯彻落实习近平总书记“向地球深部进军”重要指示精神的重大举措，对推动能源革命、实现科技自立自强、保障国家能源安全具有重大意义。深地塔科1井完成了科学探索和发现油气两大任务，创造了“全球陆上钻井突破万米最快”等五大工程纪录，推动了工程技术迭代升级。此次带回的5.4亿年前的万米岩芯，成为研究地球演化的直接证据，专家认为珍贵程度堪比“月壤”。研究人员根据万米测井数据等资料，绘制出亚洲首份万米地质剖面图，有助于破解地球深部“油气密码”。

美国单边关税和能源政策转向

难阻全球能源绿色低碳发展大势

2025年，美国关税政策影响范围已突破传统意义上的特定国家贸易限制，演变为一场波及全球、无差别的成本重构。2025年伊始，美国新一届政府频频施加单边关税，对全球产业链重构、多边贸易体系稳定性产生深远冲击。同时，美国推行的能源政策出现了全面转向。2025年1月20日，特朗普再次就任美国总统首日即签署了一系列行政令，其中最吸引眼球的就是宣布美国进入“国家能源紧急状态”，旨在终结“绿色新政”，重振传统能源产业，特别是石油和天然气生产。随后，美国政府采取了一系列措施：2月，宣布在法律允许的最大范围内取消所有应对全球气候变化的活动；3月，美国环境保护局着手撤销美国数十项重要的环境法规；5月，美国能源部叫停37亿美元清洁能源项目财政拨款；7月，特朗普签署行政令终止对风能、太阳能等绿色能源的联邦补贴；同月，特朗普签署“大而美”税收和支出法案，取消多项清洁能源优惠政策，包括提前终止清洁能源税收抵免、取消购买电动汽车税收减免等。这些举措成为美国能源政策发生系统性转变的关键信号，进一步加剧了全球气候治理的不确定性。然而，《联合国气候变化框架公约》执行秘书西蒙·斯蒂尔指出，全球绿色低碳发展的方向已不可逆转。

“欧佩克+”增产引发市场波动

“供应过剩”成为全年主旋律

“欧佩克+”产油国在2020年经历历史性“负油价”之后，为了实现原油市场供需再平衡，开始并长时间维持减产政策。随着供需状况转变，2025年4月，“欧佩克+”开始实施第一部分即220万桶/日自愿减产的恢复计划。连续6个月的时间内，“欧佩克+”增产经历了落地、提速到进一步提速的转变。9月，“欧佩克+”提前一年完成220万桶/日自愿减产的恢复计划，叠加阿联酋因产量基准调整而提升的30万桶/日增量，产油国累计增产计划量近250万桶/日。10月，“欧佩克+”开始实施第二部分即165万桶/日联合减产的恢复计划。“欧佩克+”10月、11月、12月分别增产13.7万桶/日，连续3个月温和增产，符合市场预期，利空油市但影响力度相对较弱。在供应过剩的预期背景下，“欧佩克+”产油国表示将在明年一季度暂停增产，这在一定程度利好市场心态。

国际地缘政治事件频发

持续扰动全球能源市场

2025年，全球多起重大地缘政治事件持续扰动全球能源市场，使国际油价走势充满不确定性。6月，伊朗与以色列的紧张关系急剧升级，一系列爆炸袭击、威胁言论以及海上冲突不断，导致国际油价在短短两周内从67美元/桶飙升至76美元/桶。俄乌冲突持续发酵，10月底，美国宣布对俄罗斯实施新一轮制裁，涉及石油天然气勘探、开采与开发等业务。12月，美国两周内三次拦截委内瑞拉油轮，随后特朗普下令全面封锁委内瑞拉石油出口，加剧了全球市场对石油供应中断的担忧，推动油价上涨。此外，中东地区局势依旧紧张，沙特阿拉伯和也门胡塞武装之间的冲突仍在持续，进一步影响了全球能源市场的稳定。

欧洲炼油行业现关停潮

全球化工产业格局重构

2025年，欧洲炼油行业在高昂的能源成本、气候变化相关税费、原材料价格上涨以及关税变化等多重因素冲击下，经历了剧烈变革。2025年4月，道达尔能源宣布计划于2027年底前永久关停比利时安特卫普炼油化工综合体中产能为55万吨/年乙烯、23万吨/年丙烯的老化裂解装置。5月，bp荷兰鹿特丹炼油厂启动逐步关停程序，至6月，该厂两个日产量均为20万桶的原油装置均已停产。6月至7月，巴斯夫德国路德维希港一体化基地部分装置陆续宣布关闭或出售多条生产线。7月，陶氏公司董事会批准关闭欧洲的3家化工厂。10月初，英力士宣布关停德国莱茵贝格的两处关键装置及德国科隆的环氧丙烷和丙二醇生产装置，并计划于2026年退出欧洲化工理事会的相关工作组。11月18日，埃克森美孚宣布将于2026年2月永久关闭位于英国苏格兰莫斯莫兰的年产83万吨乙烯的蒸汽裂解装置。伍德麦肯兹的研究显示，未来10年，全球410家炼油厂中有101家炼油厂或将关闭，占全球产能的21%，其中欧洲将成为这场变革的主战场。

编辑：张蕊

校对：蒋伊湉

审核：常斐 卢向前