2月4日，太空光伏概念午后拉升，光伏ETF华夏（515370）上涨1.59%，持仓股晶科能源20CM涨停，晶盛机电涨超12%，东方日升涨超11%。

消息面上，马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。晶科能源表示，公司近期确实与马斯克团队相关考察团有过接触，考察团对公司的技术储备、生产设备等进行了了解，但合作意向及具体考察细节不便透露。

中信证券指出，太空光伏，并非炒作，正在进入规模化部署的前夜。判断一个技术是不是炒作，关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。预计2025~2040年，年卫星发射数量将从5000颗增长至50000颗，其中砷化镓电池在短期仍占主导，渗透率维持80%，但随着成本下降和技术进步，P型HJT及钙钛矿/晶硅叠层电池渗透率逐步提升，尤其是钙钛矿/晶硅叠层电池在远期渗透率预计达60%。尽管砷化镓电池效率超过30%，但其单位成本较高；而P型HJT和钙钛矿/晶硅叠层电池凭借更低的成本优势，市场需求迅速增长，我们测算远期卫星领域光伏电池片整体市场空间将达到3288亿元，相比于短期市场空间有望增长30倍以上。

光伏ETF华夏（515370）及其联接基金（012885/012886）跟踪中证光伏产业指数，涉及光伏产业链上、中、下游企业，包括硅片、多晶硅、电池片、电缆、光伏玻璃、电池组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等，能够更好的反映光伏产业整体表现。

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