国泰海通：新增电力装机将以风光为主 股息率兑现后火电重估将成为可能
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2026-03-12 23:16:53
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国泰海通发布研报称，基于1.7%左右的 用电量复合增速假设，预计到2060年全国用电量将翻倍，为实现2060碳中和，火电的电量占比需要下降到20%以下，新增 电力装机将以风光为主。从各省的风光消纳看，不少地区已经难以盈利，风光上限可以通过压力测试估算得出。从风光电量看，30-40%的电量就是上限，从装机看，超过50%就必须得外送，或者建立 储能内部消化。目前看50%这个数据或许还会更低。因为有现货电价的内蒙古和甘肃都已经面临以分或低于2毛的电价交易，而这些省份的风光占比超过52%。该行指，超上限比例的风光需要完全被储能吸收，才能解决弃风弃光问题。由此按照全国风光电量占比的上限和风光与储能1:1配储规则，该行测算全国的储能需求将从2026年的2.7亿千瓦增加至2030年2060年的9.2亿和45亿千瓦。
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