光伏产业链：装机近 140GW，风险犹存
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2024-10-14 07:32:44
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【光伏产业链动态及投资要点】本周组件与硅片价格持续下跌，辅材价格也基本全线回落，其中胶膜与石英砂跌幅较大。海内外装机增速符合预期。消纳率红线下调推动我国风光大基地项目加快投产，前 8 个月装机近 140GW，海外装机进展基本相符，预计 2024 年全球装机约 480GW，需警惕海外因贸易保护主义抬头致装机不及预期。在全产业链亏损状况下，6 月各环节陆续减产，硅料产量 8、9 月均维持在 13 万吨左右，产销动态均衡，价格已反弹；硅片厂商主动提价但因下游需求弱，库存仍高。三季度国内装机淡季，海外需求下半年有转弱风险，下游采购不足，组件价格连跌，下游弱势有向上蔓延迹象。近期美国宣布将中国太阳能电池关税提至 50%，对东南亚四国电池组件的反补贴税率也初步出台，海外贸易政策反复，中期效果有待观察。风险因素包括行业扩产致供应激增、恶性竞争致价格超预期下跌、装机需求不及预期、海外产能扩张及贸易保护。
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