AI缺电主线演绎，3月20日，光伏板块提振明显，光伏ETF国泰（159864）大涨5%。

中信建投指出，美国电力供需形势紧张，缺电问题积重难返。北美电力系统存在并网周期漫长、电源/电网设备老化退役、备用容量不足等问题。AIDC需求爆发将导致北美电网电力缺口在26-28年显著扩大。美国电力短缺呈现长期趋势，电力供需紧张将成为常态。电网资源制约下，天然气离网供电凭借高可靠性、快速投运优势成为数据中心当下的优选方案。储能可满足并网新规对负荷侧响应能力的要求而成为必选项，后续也可进一步实现光储绿电供应。美国同步抛出750亿美元超高压电网投资计划，电网公司资本开支快速上行。在新能源并网、AIDC配套设备相关订单已耗尽欧美日企业产能的情况下，中国电网设备企业有望在这一轮美国电网资本开支周期中充分受益。

光伏ETF国泰（159864）跟踪的是光伏产业指数（931151），该指数从沪深市场中选取涉及硅料、硅片、电池片、组件及相关设备制造等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业链相关上市公司证券的整体表现。该指数聚焦于新能源领域，具备高成长性和技术创新特点，是跟踪太阳能发电行业发展趋势的重要指标。

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