4月11日-12日，以“推进新能源汽车智能化、绿色化、融合化、国际化发展”为主题的智能电动汽车发展高层论坛（2026）在北京国家会议中心举行。来自汽车、能源、交通、人工智能等领域的代表，围绕全球及中国新能源汽车发展态势、汽车消费促进与扩大、智能网联汽车演进方向、人工智能与汽车深度融合、新能源汽车出海及全球协作、商用车电动化与智能化转型等议题，展开了深入交流与探讨。

在11日上午的高层论坛上，大众汽车集团（中国）执行副总裁、CARIAD中国首席执行官 韩三楚分享了他对中国市场以及大众在华战略的思考。在他看来，全球新能源汽车竞争的节奏，其实是由中国来定义的。中国市场的速度、复杂度和用户需求的多样性，正在不断拉高整个行业的标准。

他给出了一组数据：2025年，欧洲新能源车渗透率大约在30%左右，年销量接近400万辆，而中国已经超过50%，年销量接近1300万辆，传统市场分层正在被打破，“主流”与“豪华”的边界逐渐模糊，智能化不再是加分项，而是变成了必选项，因此，任何车企如果希望在新能源时代具备真正的竞争力，就必须在中国建立起完整而扎实的核心能力。

韩三楚认为，软件已经成为整车开发和产品定义的核心，“软件定义汽车”正在给研发流程带来根本性的改变。他回顾了大众在华四十多年的发展历程，将其划分为三个阶段：早期是以进口零部件在中国组装生产；随后进入深度本土化生产阶段，本地化零部件率提升到90%以上；而从2024年开始，大众正式进入第三阶段——在中国完成从产品定义到技术开发的全流程能力建设。

这一转变的标志，是大众汽车（中国）科技有限公司（VCTC）的成立，以及首个本土电子电气架构CEA的研发。他表示，CEA架构为整车提供统一的软件能力基础，让软件与硬件能够深度协同，也让数字化功能可以持续迭代和扩展。

2024年7月，大众与小鹏汽车达成战略合作，共同研发CEA 1.0架构，历时18个月，这款架构已于2025年底如期量产，这一步意义非凡——它标志着大众在中国首次掌握了软件自主开发能力，成功打造了第一个本地研发的软件栈。

在智能驾驶方面，与地平线成立的合资公司酷睿程已经完成了L2+方案的量产交付，今年还将落地覆盖高速和城区场景的L2++方案，同时自研智驾芯片也已经启动，为L3、L4级别自动驾驶铺平道路。

对于未来的发展，韩三楚给出了一条清晰的路线图。第一阶段是起步加速，以全球解决方案为基础打磨适配中国市场的“最优解”，CEA 1.0已经在MEB平台新车型上量产。第二阶段从2026年开始，加速本地自主开发，CMP平台将搭载CEA交付，CEA 2.0计划2027年量产，为L3能力打下基础。第三阶段到2029年，目标是迈向行业引领，自研芯片落地，车辆真正演变为AI汽车。

他特别强调，在智能网联汽车时代，软件、硬件和整车开发必须在同一个节奏下推进——没有整车，软件无法真正验证；没有软件，产品也无法满足用户的实际需求。目前，VCTC已经拥有超过3000名员工、约10万平方米的研发空间和超过100个先进实验室。在他的介绍中，依托“软件定义汽车”的开发流程，开发周期已经提速30%，成本优化可达50%。

韩三楚透露，2026年将是大众在华集中发力的一年。今年，大众旗下多个品牌将推出超过20款新能源车型，到2027年这一数字将达到约30款，2030年进一步提升至约50款，他对此充满信心，认为大众已经准备好创造全新的“大众时刻”。当然，他也重申了一些不变的东西——安全、可靠、耐用，这些始终是大众的DNA，这不只是标准，更是底线。

以下为嘉宾演讲实录：

各位来宾、各位行业同仁，大家好！非常高兴今天能够参加EV100论坛，与大家一起交流智能电动汽车的发展趋势。当前，中国已经成为全球智能电动汽车创新最活跃的市场之一。从技术演进到产业生态，这里正在不断孕育新的可能性，也在重新定义汽车产业的未来。因此，我很荣幸能够在今天和大家分享大众汽车集团在中国市场的思考与实践。希望通过今天的分享，能让大家清晰看到，我们是如何把“在中国，为中国”战略真正转化为的技术能力和具象的产品实力。

今天的中国，已经毫无疑问是全球最大的新能源汽车市场。回看2025年，欧洲新能源车渗透率大约在30%左右，年销量接近400万辆；而中国，已经超过了50%的渗透率，年销量接近1300万辆。中国市场的速度、复杂度，以及用户需求的多样性，正在不断拉高整个行业标准。从某种意义上来说，今天全球新能源汽车竞争的节奏，其实是由中国来定义的。对于任何一家车企来说，如果希望在新能源时代具备真正的竞争力，就必须在中国，建立起完整而扎实的核心能力。

中国市场不只“规模最大”，也是全球最复杂、变化最快的市场。具体来看，有几个非常清晰的趋势：首先，传统市场分层正在被打破。“主流”与“豪华”的边界逐渐模糊，产品和技术开始跨价格区间竞争。第二，智能化成为用户决策的核心，从智能驾驶到数字座舱，加分项”变成“必选项”。第三，竞争持续加剧。中国新能源市场已有超过100个品牌，整体竞争始终处于高强度状态。整体来看，中国市场所呈现出的，是一种激烈竞争与快速技术迭代并行的状态。

基于刚才提到的这些市场变化，大众汽车集团在三年前正式提出了“在中国，为中国”战略。这一战略的目标非常明确：持续推动在华业务的长期可持续发展，同时不断提升我们在新能源汽车领域的竞争力。围绕这一目标，我们决定系统性地打造本地研发能力。在平台、研发、供应链，以及智能化技术等关键领域，逐步建立起一整套面向中国市场的能力体系。这套体系强调两点：一是中国用户需求为核心，二是具备快速开发和迭代的能力。

作为一家与中国汽车工业共成长的外资企业，大众汽车集团过去四十多年的在华发展历程，大致可以分为三个阶段。第一阶段，是采用以进口零部件在中国组装生产的方式进行整车制造。当时我们将成熟的产品和技术引入中国，通过合资企业伙伴为中国消费者带来桑塔纳、捷达这样的国民级产品。第二阶段，是深度本土化生产。我们通过与合资企业伙伴的不断深化合作，将本地化零部件生产率提升到90%以上，逐步建立起强大的供应链体系和稳固的产业合作伙伴网络。从2024年开始，伴随着 “在中国，为中国”战略的确立和提出，我们正式进入第三阶段。这一阶段的重点，是在中国完成从产品定义到技术开发的全流程能力建设，直接面向迈入软件定义汽车新时代的中国市场，进行研发和创新。其中一个重要标志，是大众汽车（中国）科技有限公司，也就是VCTC的成立。这是大众汽车集团首次在德国总部之外建立的，具备了完整的本地研发和创新能力的整车研发中心。而另一个标志，就是我们以集团首个本土区域控制电子电气架构CEA的研发工作为核心，打造自己的“软件定义汽车”研发流程，并搭建配套的本土技术自研能力，为集团新一代智能电动产品的持续迭代更新打下坚实基础。

我们的这一选择，源于整个行业技术路径的变化。当下，软件已经成为整车开发和产品定义的核心，“软件定义汽车”已经为研发流程带来了根本性的范式转变。因此，大众汽车集团（中国）全面推进的软件定义汽车相关能力建设，不仅专注在技术层面，更将涉及到研发流程、组织模式等层面的方法论革新。

CEA电子电气架构就是我们采用“软件定义汽车”的第一步。CEA架构为整车提供统一的软件能力基础，支持软件与硬件的深度协同，同时也可实现数字化功能的持续迭代和扩展。围绕CEA架构，我们重点推进多项能力的建设，包括：本地化开发软件的能力、技术模块化和可扩展、可持续迭代的能力。同时，我们在全新的开发流程中，研究如何更有效地嵌入大众长久以来扎实的工程化能力，将大众DNA——也就是长久以来扎实的工程化能力完整地嵌入智能化功能的体验上。

这也对应我们对整车开发体系的一次结构性调整。我们长期以来的汽车开发体系，主要是基于两个层级：整车平台，用来实现规模化；车身层，用来实现产品差异化。这个体系在过去非常成功，但在智能化快速发展的背景下，迫切需要进一步演进。我们在原有结构基础上，引入电子电气架构这一关键层级，确保软件研发可以在整个系统中发挥更核心的作用，也让功能开发和系统集成更加高效。

作为我们在中国整车研发的核心架构。CEA将覆盖多个尺寸和动力类型的整车平台，囊括燃油车、纯电、插混和增程车型。同时，它也将不断升级迭代，逐步支持更多品牌和产品，并提升自身的底层能力，最终为集团在中国打造统一的电子电气架构体系，实现更高效的开发协同和更稳定的系统能力。最终，我们的目标是打造满足中国市场需求的系列整车产品。要实现这一点，集团在中国负责整车平台、CEA，以及车身开发的各单位，就必须协同推进，稳步落实软硬件集成和最终交付。

作为集团在华软件能力中心，CARIAD中国在其中的任务就是软件部分。自2022年成立到现在，我们已经建立了一支超过1000人的本地软件工程师团队，并在北京、上海和合肥形成研发网络。我们深度融入中国创新生态，打造属于自己的技术研发矩阵C-Group，包括：与地平线成立的智驾研发合资企业——酷睿程 CARIZON，与中科创达成立的智舱研发合资企业翼创雷行 CARThunder，以及收购设计公司ARK后成立的CARIATIVE，专注Digital UX UI设计领域。可以说，CARIAD中国已经成长为一个以前沿创新技术为导向的“朝阳型”企业。其中，CEA架构是我们的工作重点。

这个时候，速度成为一个非常关键的因素。因为中国市场的技术迭代和用户需求变化都非常快，这就对研发节奏提出了更高要求。因此，我们选择了一种“起步加速”的方式：借助强有力的本地合作伙伴，加速知识转移和工程落地，并同步构建我们自身的编程能力、软件体系和开发流程，确保大众汽车集团未来具备可持续的内生能力。在2024年7月，我们与小鹏汽车达成战略合作，共同研发第一代CEA架构。这使得我们能够快速搭建起成熟的软件开发与流程体系，高效积累关键技术和一线实践经验。而今天，我们已经有了清晰的成果交付：CEA 1.0 CEA 1.0历时18个月完成从“0 到 1”的构建和功能验证，已于2025年底如期进入量产！

CEA 1.0架构的顺利交付不仅意味着我们在软件能力上得到极大提升，这步“从0到1”的跨越，也标志着大众汽车集团在中国：首次掌握了软件自主开发能力；成功打造了首个本地研发的软件栈；具备了可持续成长的本土技术竞争力。这将为我们在未来，通过CEA的整体能力迭代，成为行业领先的智能网联汽车制造商奠定坚实的基础。

同时，我们也将智能驾驶的研发路径，纳入到CEA架构的路线图当中。作为集团在华智驾能力中心，我们与地平线成立的合资公司酷睿程（CARIZON），目前已经完成了基于CEA1.0架构的首个L2+级别方案的量产交付；并将在今年落地L2++级别方案，覆盖高速和城区场景的导航辅助驾驶能力。我们也在持续推进下一阶段L3和L4级别技术的软硬件能力准备，并积极参与相关行业前景的发展和讨论。去年11月，大众汽车集团正式宣布，酷睿程将启动智能驾驶系统级芯片（SoC）的研发。我们希望能够把核心能力进一步往下沉淀，酷睿程的自研SoC将为更高阶的智能驾驶提供强大的算力和算法基础，同时也为集团迈向L3、L4级别的自动驾驶铺平道路。

综上所述，CEA架构已经拥有一条非常清晰的，可叠加、可升级的发展路线图，有效支撑大众汽车集团“在中国，为中国”战略的兑现：第一阶段：起步加速。我们以全球解决方案为基础，打磨适配中国市场的“最优解”。随着CEA 1.0以及酷睿程L2+级别方案于2025年底在MEB平台新车型上的顺利量产，我们将持续对其进行迭代优化，稳步提升整体能力。第二阶段：从2026年起，我们将加速本地自主开发，构建完整技术体系。CMP平台将搭载CEA交付，并引入酷睿程L2++方案；CEA 2.0也在同步推进，计划2027年量产，为L3能力打下基础。第三阶段：到2029年，我们将进一步迈向行业引领。CEA架构将通过再次迭代，进入高度智能化阶段。我们目前已经启动的自研ADAS系统级芯片项目也将在此期间落地。伴随着AI持续演进和自我学习的能力在各个技术领域的融合应用，车辆也将真正演变AI汽车。

当正如我们之前所强调的，在智能网联汽车时代，软件、硬件和整车开发，需要在同一个节奏下推进。没有整车，软件无法真正验证；没有软件，产品也无法满足用户的实际需求。

基于这一理念，从2021年开始，我们在合肥建立“大众安徽研发产业园”，启动本地车身研发，逐步筑牢在华研发能力的地基。到2024年，大众汽车（中国）科技公司——VCTC正式成立，我们开始推进首个“在中国，为中国”本地整车平台的研发。发展到今天，以VCTC为核心，我们已经形成了一套完整的本地开发体系：负责统筹开发整车平台和车身、三家合资伙伴紧密合作，共同推进项目落地，以及优选本地合作伙伴不断强化产品竞争力。

作为集团在德国总部之外首个全流程研发测试中心，VCTC已实现软硬件研发测试、电池与动力总成验证，以及整车平台级验证的全链条能力整合，并且拥有直接产品决策与放行权。目前，VCTC拥有约10万平方米研发空间、超过100个先进实验室，覆盖整车、软件、电子电气架构以及测试验证等关键领域。自投入运营以来，两年内规模快速增长，截至2025年底已超过3000人。所以今天，大众汽车集团在中国能够以更快的节奏、更高效的创新和验证，推进本地产品的开发和交付。

2026年，是大众汽车集团将上述研发能力集中交付，转化为规模化产品攻势的时刻。今年，大众汽车集团旗下多个品牌将在中国市场推出超过20款新能源车型，覆盖主流新能源细分市场。这一系列产品将更贴近中国用户的真实需求，带来更加丰富、多样的智能化出行体验。可以说，我们已经准备好创造全新的“大众时刻”！

同时，我们已经为未来五年规划好了一条清晰、明确的路线图。到2027年，集团将在中国市场推出约30款新能源车型。而到2030年，这一数字将进一步提升至约50款，形成更完整、多元的在华产品布局。从技术到产品，从体系到规模，我们正在一步一步，把未来的蓝图化为现实。

站在一个全新的起点上，大众汽车集团已经做好准备，迎接中国市场的挑战。我们清醒地认识到，在快速变化的中国市场，要与时俱进，不断突破自己的边界。依托“软件定义汽车”的开发流程，我们的开发周期已经提速30%，成本优化可达50%，让产品能够更快、更好地走向市场。与此同时，我们会持续深化与中国本地生态的连接。通过携手中国领先的科技企业，并依托长期稳定的合资伙伴关系，日益深入中国创新体系，让每一项技术研发都真正围绕中国用户需求展开并迭代。在这个过程中，有一点始终没有改变，那就是我们对“大众DNA”的坚持。安全、可靠、耐用，不只是标准，更是底线。我们要坚持长期主义，始终贯彻“踏踏实实搞技术，兢兢业业做产品”的精神到研发、测试和制造的每一个环节，为用户带来安心、省心、舒心、放心的出行体验。在产品层面，今年大众汽车集团也将以“中国速度”，开启有史以来，在华规模最大的新能源产品攻势。多品牌协同推进，一系列全新车型陆续进入市场，持续释放我们的产品与技术实力。

今天，大众汽车集团在中国做出的努力，已经不只是单点研发能力的提升，而是一整套本地研发体系开始真正协同运转。接下来我们要做的，就是把这些能力持续转化为产品、转化为体验，转化为用户每天都能感受到的价值。2026年，大众汽车集团将在中国，驭势而上。更多重磅车型也会在北京车展期间亮相。

谢谢大家！