近日，“西电东送”重点工程——甘肃—浙江±800千伏特高压直流输电工程迎来关键节点，位于安徽芜湖无为市高沟镇的196米高的长江大跨越北岸跨越塔进入组立施工阶段。甘浙特高压工程是国家电力发展规划重点项目，起于甘肃省武威市，止于浙江省绍兴市，全长2370公里，投运后每年可向浙江输送电量超360亿千瓦时。

日前，国家发改委等五部门联合印发《重点行业节能降碳改造攻坚三年行动通知》，明确到2028年底钢铁等七大行业累计形成节能量1亿吨标准煤以上、减排二氧化碳2亿吨以上。

中邮证券指出，煤电灵活性改造要求进一步提高，30万千瓦以上机组供电煤耗需降低5克/千瓦时以上，并鼓励与新能源融合发展；同时推动热电解耦及加装储能设施，实现度电碳排放降低10%-20%。政策配套资金支持和电价引导机制，有望加速设备更新与系统调节能力升级，强化新型电力系统的韧性。

有数据显示，2026年厄尔尼诺发生概率超80%，极端高温将推动今夏全国最高用电负荷突破16亿千瓦，较去年新增9000万千瓦负荷规模。中信证券认为，短期直接利好火电顶峰发电与电价弹性，中长期南方丰水修复水电盈利，同时虚拟电厂、储能等调节电源稀缺性凸显。

广发证券分析认为，厄尔尼诺引发持续性极端高温，叠加AI算力、新能源车充电新增负荷，今夏尖峰保供压力大幅提升，火电作为系统核心调节电源，顶峰发电溢价、辅助服务收益同步增厚；虽然煤价受用电需求拉动维持高位，但多地容量电价机制落地、月度市场化交易电价上浮能够对冲成本上涨，极端高温天气拉长火电高负荷运行周期，二三季度火电企业盈利同比改善确定性较强。

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以上数据来源：Wind，公开信息，截至2026/6/17。风险提示：市场有风险，投资需谨慎！

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