过去一周（截至6月26日收盘），A股市场冲高回落。新能源ETF（516270）换手率超42%，光伏ETF（159618）换手率超26%，创业板50ETF（159949）成交额超126亿。相关个股中，阳光电源上涨2.77%、宁德时代下跌2.69%、亿纬锂能下跌6.68%。

消息面上，6月26日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍《新型能源体系建设“十五五”规划》有关情况，《规划》提出总体目标，到2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系，有力支撑能源强国建设。据了解，目前，我国电力装机规模已经突破40亿千瓦，预计2030年将达到54亿千瓦，其中，新能源装机比重超过50%，成为电力装机主体；非化石能源发电量比重达到50%，成为电量主体；煤炭和石油消费达峰。

此前，四部门联合印发可再生能源消费最低比重目标和消纳责任权重制度，新能源强制消纳框架落地；水电水利规划设计总院发布报告显示，2025年我国可再生能源新增装机再创历史新高，全球占比超60%，预计2026年风电、光伏新增装机约3亿千瓦。政策目标与消纳保障双管齐下，绿色电力长期增长空间明确。

相关机构表示，白银价格上涨推动电池片环节格局优化，高功率组件需求提升带动组件厂涨价诉求，关注电池组件、钙钛矿及胶膜等核心辅材；中东战争促使欧洲能源独立紧迫性增强，海风需求有望提升，关注风机及海上风电方向；储能需求维持高景气度，关注电芯及大储集成；绿氢需求空间随电能替代打开，绿氢耦合煤化工及绿色甲醇处于产业导入期，关注氢能设备及绿色燃料运营环节。

机构指出，政策推动可再生能源非电消费纳入考核体系，将加速绿色氢氨醇产业发展，同时促进绿电消纳和环境价值体现，强化绿证核算用途，利好低估值绿电运营商，行业逻辑清晰，发展前景广阔。

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