股市分析：长江电力浅析！_能源动态

创始人

2024-10-28 23:03:47

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早上网友一直问我长江的估值，我明确表示18倍估值合理，20倍就项天了，目前22.5倍高估了15-20%!股息率2.98%低于10年国债2.145%的二倍4.29%，（因为它的分红率高达70%，总要留点钱去修复折旧吧）也是高估的一个信号，大型水利工程不可能没有折旧，50年~60年！

长江的造价一万亿，发电仅仅是它一个功能，航运，防洪，灌溉，人饮，水利调节集于一身的枢纽工程。

它是一个国家大型公用水利工程！上游五个电站的建设也是为了防止和延缓泥砂的淤积！有公共事业股的典型特征，稳定。它的营收和发展都十分容易分析和判断。电价是受国家控制的，20倍的估值己包括了以后它作为调峰调谷的核心电站的溢价（这也是一个多方争议的地方，但火电同样有这个功能

还有一个争议的地方是它的绿电的碳排放减少的溢价要不要再另计？）

但从投资角度看，市场上有100多支股息率大于5%的股票，H股里有众多低估值的票，目着电力股估值都在12-13倍，有港股才10倍以下，长江目前的估值有溢价，并没有折价不是一个有价值的股票！

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