发电板块将开始贡献业绩增量，东方证券：维持杰瑞股份“买入”评级
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2026-08-20 17:03:15
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8月20日，东方证券研报指出，短期因素拖累26Q2业绩， 杰瑞股份（002353.SZ）H2有望企稳回升，发电板块将开始贡献业绩增量。受地缘、汇兑、子公司出售、业务交付等短期因素影响，公司26Q2业绩下降。而我们预计随着影响因素改善，后续盈利有望逐渐恢复。此外，看到公司电力和数据中心板块订单快速增长，有望为明后年的业绩带来增量。

考虑到短期业绩波动和电力板块增长，下调26年、上调27年盈利预测，预测公司2026-2028年归母净利润37.0/80.2/103.2亿元（前值26-28年分别为38.7/53.3/70.5亿元），参考可比公司估值，给予2027年的22倍PE，对应目标价为172.5元，维持“买入”评级。

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