如果说2023年AI的热词是“大模型”，2024年是“算力卡”，那么到了2026年，这个热词或许已经变成了“电力”。

当全球科技巨头还在为H100芯片的交付周期焦头烂额时，另一场更为传统的制造业“爆单”正在悄然上演——这一次，主角是看似与AI毫无关联的燃气轮机和柴油发电机。

这场“爆单”的根源，在于AI算力惊人的“胃口”。

国际能源署预计，2024-2030年，数据中心电力消耗年均增长15%，达到约945TWh，占全球电力需求增长的20%以上，其中人工智能推动的能耗增长将占据主导地位。

当硅基文明的算力呈指数级增长，支撑它的物理世界电网却显得有些力不从心。尤其是在北美，电网分散且设施老旧，传统的电网扩容速度远远赶不上AI数据中心的落地速度。根据摩根士丹利最新测算，2025-2028年，美国新增数据中心总电力需求80GW，其中55GW容量无法通过传统公共电网完成并网。

在巨大的用电缺口下，燃气轮机成为了这场危机的“解药”之一。

凭借启动快、供电稳定、度电成本相对较低的优势，燃气轮机被视为当前AI数据中心自备电源的最优解。

燃气轮机是一种用于发电厂的内燃机，主要使用天然气或液化天然气作为燃料。

摩根大通发布最新研报称，2026 年第二季度，全球燃气轮机订单规模达到 38GW，环比上涨 29%，同比大幅增长 71%。

根据美国投资研究机构Melius Research此前的估算，过去三年，燃气轮机的价格累计上涨了约三倍。

订单如雪片般飞向GE、西门子、三菱重工等国际巨头，其订单已排至2030年，交付周期长达36至48个月。国内产业链企业也受益匪浅，豪迈科技、联德股份等上游零部件厂商由于深度绑定国际龙头，迎来了业绩与估值的双击。

除了主电源的“爆单”，作为应急备用电源的柴油发电机同样出现了“一机难求”的局面。

由于数据中心对供电连续性要求苛刻，一旦断电将造成不可估量的数据损失，柴油发电机作为最后一道防线不可或缺，市场需求被急剧放大。

柴油发电机是以柴油发动机为原动机带动发电机发电的动力设备，以柴油为燃料。

据报道，罗罗、康明斯、卡特彼勒等柴油发电机龙头企业的大功率数据中心备用发电机产能已排产至2027年至2028年。

这给了国内整机厂商如潍柴动力、科泰电源难得的国产替代窗口期。今年一季度，潍柴动力数据中心用发动机销售超500台，同比大幅增长超240%。

在这场由AI引发的能源基础设施变革中，无论是燃气轮机还是柴油发电机，其背后的逻辑都是一致的：当虚拟世界的算力竞赛进入深水区，实体世界的电力硬件成为了决定成败的关键水位线。

燃气轮机与柴油发电机的“爆单”，本质上是数字经济之下，那个最古老、最朴素的商业铁律——兵马未动，粮草先行。在这场电力争夺战中，谁掌握了稳定的电力硬件供应链，谁就握住了通向AI时代的入场券。