中信建投：2025年风电行业高度景气 未来长期受益风电结构占比提升
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2024-12-26 09:03:50
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中信建投研报指出，一、2025年风电行业高度景气，未来长期受益风电结构占比提升。当前时点建议关注：1）短中期：2025年风电基本面高度景气；2）短中期：行业后续会有持续变化、催化；3）长期：风电装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期。二、未来风电在新能源装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期：风电优势在于出力分布更加分散，光伏出力则集中在午间，导致供需匹配存在明显的时效差异，电力系统更能够适应风电发力特点，系统更具保障。风电受益新能源装机需求增长及结构占比提升双重影响，预计未来海风、陆风都具备较好的成长性。1）风机：2025年主机毛利率持续修复、海外订单上量，行业迎来困境翻转。2）零部件：关注叶片、铸锻件等具备涨价基础的环节，2025年业绩具备“量和利”弹性。3）海风：建议关注塔筒、海缆环节中2025年业绩具备上调可能性的公司；深远海政策后续出台将对板块整体信心有所提振。
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