今日（2月3日）早盘，A股整体高开低走，深证成指14000点得而复失，上证指数、科创50、沪深300、上证50等盘中均创调整以来新低。超4400只个股上涨，成交有进一步萎缩的趋势。盘面上，光伏设备、储能、航空装备、芯片等板块涨幅居前，贵金属、油服工程、银行、电信服务等板块跌幅居前。

光伏行业再迎利好

光伏概念股早间集体走强，光伏设备方向领涨，板块指数放量高开高走大涨逾5%。奥特维开盘仅约12分钟20%涨停，创3年多来新高（复权），今年以来累计大涨逾156%，双良节能也仅约3分钟垂直涨停，晶盛机电、帝科股份等涨停或涨超10%。

BC电池、钙钛矿电池、HJT电池、光热发电等细分板块也纷纷放量上攻，南网能源、泰豪科技、天通股份、宇晶股份等涨停。

Wind实时监测数据显示，截至午间收盘，光伏行业获得逾108亿元主力资金净流入，晶盛机电、先导智能、钧达股份、捷佳伟创等获得超亿元净流入。

消息面，上周末，工信部再次召开光伏行业“反内卷”座谈会强调，“反内卷”是当前光伏行业规范治理的主要矛盾，各部门要加强协同、同向发力，综合运用产能调控、标准引领、质量监督、价格执法、防范垄断风险、知识产权保护、促进技术进步等手段，以市场化、法治化手段共同推动光伏行业回归良性竞争、理性发展的轨道。

此外，4月1日起将取消光伏等产品增值税出口退税。行业认为，光伏“退税补贴时代”结束，长期看有利于推动国外市场价格理性回归，改善国内产业格局，推动行业向高端转型，提升国际竞争力。

华创证券称，光伏板块“反内卷”呼声日益高涨，硅料收储、光伏玻璃减产、高层“反内卷”会议等事件使得光伏供给侧改革预期增强。未来随着行业自律的推进以及供给侧政策落地，行业供需有望改善，带动产业链价格及盈利修复。

储能高速增长

日前，国家发展改革委发布《关于完善发电侧容量电价机制的通知（发改价格〔2026〕114号）》指出，各地可根据当地煤电容量电价标准，结合放电时长和顶峰时贡献等因素，建立电网侧独立新型储能容量电价机制。

中关村储能产业技术联盟表示，该文件的出台，标志着我国新型储能产业迎来里程碑式政策突破，也意味着独立新型储能完整收益版图成型，即电能量市场收益、辅助服务市场收益、容量电价收益三大板块协同发力，为产业可持续发展筑牢了收益根基，点燃了行业发展信心。

另据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，截至2025年底，中国新型储能累计装机139.2GW（功率）/373GWh（容量），较之2024年底增长了86.5%/111.4%。2025年中国企业新增储能出海订单及合作规模高达353GWh，同比增长94%。

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