国际技术经济研究所全体同仁祝各位读者朋友新春快乐、幸福安康。感谢大家长久以来的关注和支持，也期待未来我们能一直有你相伴。我们将在春节期间连续九天献上专题文章“年度科技发展态势总结与展望”，希望能为读者朋友们提供些许参考。

一、2025年全球能源领域发展态势总结

特朗普携竞争性能源政策强势回归，美化石能源与核能进入繁荣期。特朗普上台当日即签署行政令宣布“国家进入能源紧急状态”，并签署《释放美国能源潜力》行政令，减少监管、简化许可，促进油气产量增长，增强美“能源主导力”，提升能源安全，巩固美在全球能源领域的领导地位。同日，签署《释放阿拉斯加非凡资源潜力》行政令，推动快速开发该地区丰富的油气资源、完善基础设施，并加大向亚洲出口。2月14日，签署行政令成立“国家能源委员会”，参与联邦政府能源许可、生产、分配等所有环节工作，迅速直接推行特朗普能源政策。4月8日，接连签署《重振美国清洁煤炭产业并修订第14241号行政令》《放宽某些固定能源监管以促进美国能源发展》《保护美国能源免受州政府过度干预》等行政令，放宽联邦环保政策监管，终止所有针对煤炭等能源行业的歧视性政策，增加煤炭生产与出口。5月23日，接连签署《重振美国核工业的根基》《部署先进核反应堆技术保障国家安全》《简化和改革美国能源部的反应堆测试流程》《改革美国核管会》4个行政令，大刀阔斧改革核能发展政策，包括加强本土核燃料生产、支持核工业全产业链发展、为先进技术提供新资金、推进军用核电和AI中心核电发展，以及拓展海外新核市场等，目标是“重新确立美国作为全球核能领导者的地位”。7月4日，签署《大而美法案》，给予化石能源行业诸多实质性利好，包括简化联邦土地上的钻探许可和租赁程序、降低煤炭开采特许权使用费、扩大联邦土地租赁面积等。10月28日，特朗普政府与西屋公司达成总规模800亿美元的新一轮核电站战略框架合作协议，拟通过政府协助融资及加快行政审批等手段加速核能项目部署，在2030年前推动10座大型核反应堆开工建设。同时，特朗普收缩新能源发展政策，消极应对全球气候治理，上台即要求立即暂停通过《通胀削减法案》《基础设施投资与就业法案》拨付资金，审查相关资金发放，随后全面暂停海上风电建设、取消推进电动汽车项目等。8月21日，特朗普政府宣布永久停止审批所有风电与光伏项目，并将所有联邦许可权收归内政部长一人掌控。这些举措也间接推动美化石能源与核能发展。2025年，美国作为全球最大液化天然气出口国、主要原油出口国的地位进一步巩固，核能也进入复兴繁荣期。

美欧不断出台保护主义政策，能源产业竞争更加紧张激烈。特朗普称，“前任政府大量补贴资金未能如愿激活美国本土新能源制造业，反而补贴资金通过供应链、合资项目，间接流向中国的企业与技术”，对此，特朗普在延续《通胀削减法案》“外国关注实体”（FEOC）与“禁止外国实体”（PFE）排除机制的同时，拓展“禁止外国实体”的内涵、引入“外国影响实体”（FIE）与“特定外国实体”（SFE）等广义概念，收紧了中国背景的新能源企业的迂回空间，使得这些企业在合规实践中更容易被纳入排除清单，增加进入美国新能源市场的难度。欧盟委员会签署并持续推进《清洁工业协议》，聚焦提升欧盟在能源密集型行业和清洁技术两大关键领域的竞争力，确保欧洲制造业的未来。随后发布《欧洲汽车行业行动计划》，在构建下一代电池、汽车AI方案等技术主权的同时，升级贸易防御工具，包括联动运用《贸易防御工具》《外国补贴条例》等形成关税、双反调查、产地调查的贸易防御体系。欧盟委员会还通过《净零工业法案》下的四项次级立法，明确可再生能源拍卖的竞标门槛与打分标准，在部分招标中设立“非价格标准”，不只考虑经济性，还从负责任商业行为、供应链韧性、网络安全、可持续性等多方面设门槛，限制他国企业进入。

美德日等国大幅提前可控核聚变“时间表”，政策与技术协同抢占制高点。政策方面，美国特朗普签署《创世纪计划》行政令，可控核聚变被列为国家层面重点攻关方向，将利用AI技术加速科学研究，通过AI建模、仿真模拟等手段解决复杂科学问题、推动技术突破。能源部发布《核聚变科学与技术路线图》，该文件是国家级战略，规划了未来十年推进聚变商业化试点的具体方案。美政府11月重组能源部，将化石燃料和核能资源置于优先地位，取代可再生能源等部门，响应特朗普提出的“能源主导”议程。华盛顿州签署第1018号法案，为核聚变电站建设开辟“快速通道”，并将该州定位为全球核聚变创新前沿阵地。欧盟正在出台《欧盟核聚变战略》，将核聚变纳入欧盟能源长期竞争战略、加快聚变商业化进程，填补现有政策在商业与技术路径上的制度空白；欧盟创新委员会通过“战略技术欧洲平台（STEP）Scale Up计划”为核聚变企业提供超过1.7亿欧元投资；欧洲聚变能机构与西班牙、意大利、克罗地亚和日本签署《多边国际DONES协议》，加速攻克聚变示范堆最严峻的材料挑战。德国政府通过“德国迈向核聚变发电站”的行动方案，力图在德国建造全球首座核聚变发电站，并宣布到2029年向该领域累计投入超20亿欧元。英国财政部和能源安全与净零排放部宣布未来五年向核聚变领域投入25亿英镑，推进原型电厂STEP计划；英国原子能管理局发布《工业战略：清洁能源产业部门计划》，对核聚变产业未来发展提出系列举措。日本内阁府修订《聚变能源创新战略》，提前至2030年代实现发电应用；日本内阁府和文部科学省宣布计划向国内三大核聚变研究机构投入100亿日元（约合6900万美元），实现2030年代核聚变商业化应用目标。韩国通过《聚变核心技术发展路线图》，核聚变示范时间从2050年代提前至2030年代。技术方面，美国能源部9月10日宣布向“聚变创新引擎”（FIRE）项目和“聚变能源创新网络”（INFUSE）项目拨款1.34亿美元，支持材料科学、激光技术、高温超导磁体，以及利用AI进行建模与仿真等取得突破。美国能源部新成立“聚变升级加速杠杆联盟”（FULCRA），整合公私力量突破抗辐照材料、氚燃料循环、包层系统集成及部件测试验证四大工程瓶颈，弥补美工程能力短板。美国能源部携手AMD等科技巨头打造AI超级计算机，着力突破核聚变物理、材料与设计难题。此外，美国TAE Technologies公司开发出新的等离子体形成技术，大幅精简系统复杂性和尺寸；Thea Energy公司成功演示全球首个超导平面线圈磁体阵列（“磁像素”技术）；Type One Energy公司发布全球首个实用化、一体化的核聚变电厂设计基准，计划2026年启动首台原型机“Infinity One”建设。德国马克斯·普朗克等离子体物理研究所的全球最大仿星器装置W7-X创下新的聚变三重积记录；Proxima Fusion公司发布仿星器设计“Stellaris”，瞄准2030年代发电。英国Tokamak Energy公司的紧凑型球形托卡马克装置ST40等离子体电流首次达到1兆安，并刷新了聚变三重积纪录，创下私营托卡马克装置最高水平。日本国立核融合科学研究所（NIFS）发现等离子体新的重要机理，破解聚变热损失难题。日本量子科学技术研究开发机构与日本电信电话株式会社宣布成功开发出全球首个利用AI预测等离子体约束磁场的技术。韩国蔚山科学技术院开发出新算法，能够快速精准识别核聚变装置内粒子碰撞点。以色列nT-Tao公司研发出一种用于聚变电源系统的新型非线性控制器，优化等离子体功率耦合等。

二、2026年全球能源领域发展态势展望

美国“能源主导”战略持续深化，化石能源与核能成为能源地缘竞争工具。2026年，美国在特朗普政府主导下将继续强化“能源即国家安全”的战略逻辑，预计通过进一步放宽对油气和煤炭领域监管、扩大联邦土地和近海资源开发、强化能源基础设施建设等方式，持续巩固其在全球油气市场中的主导地位，美国能源出口将更加服务于地缘政治目标，能源与外交、安全政策的联动性明显增强。核能方面，其技术门槛高、政治敏感性强、合作周期长、地缘绑定紧密，战略属性凸显。核能合作不仅影响该国能源结构、产业布局，还深刻影响其外交取向、安全政策以及与其他大国关系。特朗普已将核能提升到前所未有的战略高度，以举国之力复兴核能，力推核能出口，巩固美能源地缘霸权体系。历史经验表明，美善于利用霸权优势迫使他国核能“选边站队”。特朗普计划第二任期新签署20余份123核合作协议，与此前美签署的协议总数相当。美尤其关注东南亚、中亚、中东等地区的新兴核市场，预计特朗普后续对重点国家和地区的核能推介力度将继续上升。此外，美俄在2025年年底均展示核能上天野心，其中，特朗普签署行政令要求在2030年前建立永久月球前哨站的初始设施，指示在月球和轨道上部署核反应堆；俄罗斯国家航天集团（Roscosmos）宣布2036年前在月球表面建造发电站，并暗示技术路线已锁定核能。预计后续大国将围绕核能的太空应用采取更多行动，太空核电站也将成为太空博弈的重要一环。

美欧气候政治均面临困境，全球气候治理进入混乱期。美国方面，特朗普上台以来，采取了一系列“反气候治理”政策措施，包括再次退出《巴黎协议》等。2025年下半年，特朗普在联合国大会上发表演讲，宣称气候变化是“世界上有史以来最大的骗局”，不摆脱“绿色骗局”的国家将遭受失败。在COP30大会前期，特朗普政府与卡塔尔政府联手施压欧盟撤回了气候相关的《企业可持续性尽职调查指令》，特朗普政府又阻止国际海事组织通过征收全球航运碳税的法规，展示其“气候破坏力”。美政府机构贯彻特朗普的“反气候治理”政策，国务院、能源部等与产油国加紧合作，鼓励这些国家“气候抵抗”活动。2026年，预计美国将继续系统性削弱多边气候治理机制，通过政治施压、规则阻挠和议题转移，阻止全球层面形成具有约束力的新减排共识，全球气候治理的制度权威和执行力将进一步下降。欧盟方面，欧盟长期以“气候减排领头羊”自居，但内部撕裂削弱了欧盟的气候领导力。一方面，核心成员国矛盾突出。法国坚持以核能为低碳核心，而德国坚持以可再生能源替代路线为主，两国在能源转型路径上分歧尖锐，导致欧盟燃油车禁令一拖再拖、工业减排目标难以落地。另外，法德领导力下降，欧盟气候政策协调与推进能力明显下滑。另一方面，东欧国家抵触上升。波兰、捷克、匈牙利等国因经济结构对化石能源依赖度高，普遍抵触欧盟统一碳价与产业碳边界调整机制，要求延长期限和财政补贴。2026年，预计欧盟气候政策将进一步呈现“目标不降、执行让步”的矛盾状态，气候议程在经济竞争、产业保护和社会稳定压力下持续被边缘化，其在全球气候治理中的规则塑造能力和道义影响力将进一步弱化。

可控核聚变加速进入工程化与示范初期阶段，技术路线呈现“齐头并进”发展态势。随着多国将核聚变时间表前移至2030年代，以及多家私营公司宣布2030年前建成示范反应堆，2026年将成为核聚变由实验室阶段迈向工程化的关键一年。美、德、英、日、韩等核聚变研究强国将围绕关键材料、高温超导磁体、包层系统、燃料注入与热管理等工程瓶颈，开展更具针对性的研发投入，一批由企业主导的原型装置和示范项目有望在年内启动建设。同时，政策与资本层面的动员力度同步上升。特朗普政府掀起美国核聚变发展浪潮的同时，特朗普直接加入聚变竞赛，旗下的特朗普传媒集团与聚变企业龙头TAE Technologies完成并购，为全球聚变发展产生强烈的政治动员和资本吸引，该公司计划2026年启动聚变电站设计建造工作，使核聚变竞争升温。技术路线方面，磁约束技术路线中，托卡马克技术保持主流，但仿星器技术进步速度超出预期，美、德等国仿星器商业公司已在试点电厂设计与关键技术验证上取得重要突破，工程化不遑多让。惯性约束技术路线方面，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室与德国弗劳恩霍夫激光技术研究所专注于激光惯性约束聚变技术路线，前者拥有“国家点火装置”（NIF）并已实现“净能量增益”，后者是全球二极管泵浦固体激光器（DPSSL）开发与规模化的领导者，双方已启动“下一代惯性约束聚变激光器国际合作”项目，研发能持续稳定运行的高频激光器，若实现高频、持续稳定发射激光，将推动该技术路线从实验室迈向工程化、商业化。此外，美国等国也在推进Z箍缩（Z-pinch）、磁镜、磁惯性等非主流技术发展，展现出核聚变技术路线“百花齐放”的发展态势。

编辑丨郑实

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